18.84億美元將于 2020 年 11 月底到期,天齊鋰業(yè)重大風(fēng)險事項進(jìn)展公告

2020-11-15 23:16  來源:世紀(jì)儲能網(wǎng)  瀏覽:  

11月13日晚,天齊鋰業(yè)(002466.SZ)發(fā)布重大風(fēng)險事項進(jìn)展公告,稱其有不能償還大額到期債務(wù)本息的風(fēng)險。

天齊鋰業(yè)公告稱,并購貸款中的18.84億美元將于 2020 年 11 月底到期,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 179.35%。

據(jù)公開資料顯示,此次的債務(wù)危機(jī)源頭為兩年前的海外并購案。2018年,天齊鋰業(yè)以40.66億美元(約合人民幣258.93億元)的價格收購智利化工礦業(yè)公司(簡稱“SQM”)股份。其中,收購金額中有35億美元來自境內(nèi)外銀團(tuán)貸款。

按照天齊鋰業(yè)此前與中信銀行牽頭的并購貸款銀團(tuán)(以下簡稱“銀團(tuán)”)簽署的相關(guān)協(xié)議,并購貸款中的18.84億美元將于2020年11月底到期,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的179.35%。

18.84億美元,折合人民幣超過百億元!面對即將到期的巨額貸款,天齊鋰業(yè)稱,盡管公司已經(jīng)向銀團(tuán)正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請,但目前尚在審批中,存在貸款到期未能成功展期而公司無法及時、足額償付導(dǎo)致違約的可能性。

天齊鋰業(yè)還表示,公司已經(jīng)暫緩支付2020年內(nèi)到期的部分并購貸款利息(截至目前,累計應(yīng)付未付銀團(tuán)并購貸款利息金額約4.71億元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.76%)。如果公司未來在償付債務(wù)本息方面遭遇困難,公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、資金狀況、財務(wù)狀況及日常生產(chǎn)經(jīng)營都存在受到重大不利影響的可能性。

天齊鋰業(yè)表示,公司和控股股東層面仍在積極開展戰(zhàn)略投資者引入等相關(guān)工作,以期緩解目前流動性緊張的局面,降低公司財務(wù)杠桿、優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。盡管目前尚未簽署具有法律約束力的戰(zhàn)略投資者引入?yún)f(xié)議,但相關(guān)工作一直在持續(xù)積極推進(jìn)過程中。

附原文:
 

天齊鋰業(yè)股份有限公司 重大風(fēng)險事項進(jìn)展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完 整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


天齊鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“天齊鋰業(yè)”或“公司”) 因流動性持續(xù)緊張 存在面臨重大風(fēng)險的可能性,已分別于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 9 月 30 日在《證券 時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露了《風(fēng)險提示公告》(公告編號:2020-059、2020-106)?,F(xiàn)就相關(guān)事項進(jìn)展公告如下:

一、不能償還大額到期債務(wù)本息的風(fēng)險 中信銀行股份有限公司成都分行(以下簡稱“中信銀行”)于 2020 年 6 月 30 日為 公司新增綜合授信不超過 1 億美元(或等值人民幣),期限 1 年。公司于 2020 年 6 月 30 日取得本次新增貸款 59,985.48 萬元人民幣,用于向 Talison Lithium Pty Ltd 支付鋰精礦 采購貨款。截至本公告披露日,公司已使用自有資金及公司控股股東成都天齊實業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“天齊集團(tuán)”)財務(wù)資助款項償還完畢本次新增貸款,對應(yīng)的資產(chǎn)及股權(quán)抵質(zhì)押尚未解除,公司正在與中信銀行密切溝通相關(guān)抵質(zhì)押手續(xù)的解除程序。

截至目前,公司現(xiàn)金流水平并未得到實質(zhì)性提高,流動性緊張的局面也暫未出現(xiàn)實質(zhì)性改善。按照公司此前與中信銀行牽頭的并購貸款銀團(tuán)(以下簡稱“銀團(tuán)”)簽署的 相關(guān)協(xié)議,并購貸款中的 18.84 億美元將于 2020 年 11 月底到期,占公司最近一期經(jīng)審 計凈資產(chǎn)的 179.35%。盡管公司已經(jīng)向銀團(tuán)正式提交了調(diào)整貸款期限結(jié)構(gòu)的申請,但目前尚在審批中,存在貸款到期未能成功展期而公司無法及時、足額償付導(dǎo)致違約的可能性。

此外,公司暫緩支付 2020 年內(nèi)到期的部分并購貸款利息(截至目前,累計應(yīng)付未付銀團(tuán)并購貸款利息金額約4.71億元人民幣,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.76%)。如果公司未來在償付債務(wù)本息方面遭遇困難,公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、資金狀況、財務(wù) 狀況及日常生產(chǎn)經(jīng)營都存在受到重大不利影響的可能性。

針對即將到期的大額債務(wù),公司和控股股東層面仍在積極開展戰(zhàn)略投資者引入等相關(guān)工作,以期緩解目前流動性緊張的局面,降低公司財務(wù)杠桿、優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。盡管目前尚未簽署具有法律約束力的戰(zhàn)略投資者引入?yún)f(xié)議,但相關(guān)工作一直在持續(xù)積極推進(jìn)過程中。

二、重大訴訟、仲裁事項及相關(guān)履約風(fēng)險 截至本公告披露日,公司全資子公司成都天齊鋰業(yè)有限公司(以下簡稱“成都天齊”)、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下簡稱“TLK”)與澳洲奎納納氫氧化鋰項目的總承包商 MSP 工程私人有限公司(以下簡稱“MSP”)之間的訴訟、仲裁事項無更新進(jìn)展, 案件尚在進(jìn)一步審理中,尚未作出最終判決。TLK 已將 MSP 向 TLK 訴訟的標(biāo)的金額計 入其應(yīng)付款項,上述訴訟、仲裁事項結(jié)果不會對公司經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響,但有可能影響公司經(jīng)營性現(xiàn)金和 TLK 項目調(diào)試的進(jìn)度。公司將密切關(guān)注和高度重視上述案件,積極應(yīng)對訴訟,嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求,根據(jù)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

三、項目建設(shè)或達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險 自 2020 年 9 月 30 日至本公告披露日,公司在建工程項目未發(fā)生明顯實質(zhì)性變化。針對奎納納一期氫氧化鋰項目,公司正在結(jié)合前期階段性調(diào)試工作成果,由公司總部與澳洲團(tuán)隊組成的聯(lián)合工作組仍將繼續(xù)保持常態(tài)化充分溝通,聚焦以盡快達(dá)成具備全面調(diào)試條件并正常、有序開展相關(guān)工作為首要目標(biāo)。

盡管公司已在努力推進(jìn)工作進(jìn)展,后續(xù)如果公司各種融資路徑未能成功,且公司亦無法通過別的融資渠道解決后續(xù)建設(shè)資金投入,或者因 MSP 訴訟事項結(jié)果不利影響一期氫氧化鋰項目調(diào)試資金的投入使用,公司在該項目上的前期投入未來可能面臨損失或計提減值的風(fēng)險。

公司此前已經(jīng)啟動的其他項目(包括但不限于“天齊鋰業(yè)遂寧安居區(qū)年產(chǎn) 2 萬噸碳酸鋰工廠項目”、“第二期年產(chǎn) 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”)未來也可能將面臨因暫時無法繼續(xù)投入導(dǎo)致前期投入無法完全收回的風(fēng)險。

四、控股股東持有公司股份質(zhì)押率過高的風(fēng)險 截至 2020 年 11 月 10 日,公司控股股東天齊集團(tuán)未來一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計 數(shù)量 35,498.35 萬股,占其所持股份比例 75.82%,占公司總股本比例 24.03%,對應(yīng)融資及擔(dān)保余額 31.94 億元。該融資及擔(dān)保余額包括兩部分:(1)天齊集團(tuán)質(zhì)押融資余額 22.35 億元,拆借給天齊鋰業(yè)及其子公司 6.09 億元;(2)為天齊鋰業(yè)及其子公司融資質(zhì)押擔(dān)保金額約 9.59 億元,天齊鋰業(yè)及其子公司實際借款余額為 3 億元人民幣。如公司業(yè)績持續(xù)下滑、不能償還大額到期債務(wù)等上述風(fēng)險被觸發(fā),可能導(dǎo)致公司股價下跌;屆時將可能發(fā)生天齊集團(tuán)被質(zhì)押權(quán)人要求償還質(zhì)押融資或補(bǔ)倉的情形。

此外,公司于 2020 年 9 月 30 日披露的《風(fēng)險提示公告》中提及的“交叉違約風(fēng)險”、 “業(yè)績持續(xù)虧損并被實施退市風(fēng)險警示的風(fēng)險”無更新進(jìn)展。如無法妥善解決流動性危機(jī),公司可能會因債務(wù)逾期面臨進(jìn)一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等事項,也可能需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息,將影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展,增加公司的財務(wù)費(fèi)用,同時進(jìn)一步加大公司資金壓力,并對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生不利影響。如果公司 2020 年經(jīng)營業(yè)績無法出現(xiàn)大幅提升、實現(xiàn)扭虧為盈,在公司披露經(jīng)審計的《2020 年年度報告》后存在被深圳證券交易所實施退市風(fēng)險警示的可能性。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資,注意投資風(fēng)險。

特此公告。

天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二〇二〇年十一月十四日

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