英偉達(dá)：世界性能最強(qiáng)AI芯片將首次在美國制造
北京時間 4 月 14 日晚，英偉達(dá)宣布重大舉措，將首次于美國本土制造 AI 超級計(jì)算機(jī)，全球性能頂尖的 Blackwell AI 芯片也隨之在美國誕生。未來四年，英偉達(dá)計(jì)劃聯(lián)合臺積電、富士康等一眾伙伴，投資 5000 億美元，全力打造 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。
目前，相關(guān)芯片已在臺積電亞利桑那州工廠投產(chǎn)，其還將與富士康、緯創(chuàng)資通在休斯頓和達(dá)拉斯建超級計(jì)算機(jī)制造工廠，預(yù)計(jì) 12-15 個月量產(chǎn)，同時開展封裝測試業(yè)務(wù)。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛強(qiáng)調(diào)這對滿足市場需求、強(qiáng)化供應(yīng)鏈意義重大。
臺積電應(yīng)對關(guān)稅壓力布局美國
面對特朗普政府關(guān)稅威脅，若不在美建廠將被征 100% 稅款，臺積電計(jì)劃追加 1000 億美元投資美國，承諾在亞利桑那州投建三家工廠，最終新建五座芯片制造工廠。
SemiAnalysis 分析師指出，此舉雖或使未來五年毛利率降 2-3 個百分點(diǎn)，但可降低地緣政治風(fēng)險，獲美政府優(yōu)待。特朗普將于當(dāng)?shù)貢r間 4 月 14 日公布芯片關(guān)稅詳情，臺積電本周四將召開一季度業(yè)績會，今年 1 月其預(yù)計(jì) 2025 年資本支出大幅增長 41% 。
英偉達(dá)、美國、分析師言論：
1、英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛：
“全球 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的引擎首次在美國建造。引入美國制造有助于我們更好地滿足市場對 AI 芯片和超級計(jì)算機(jī)驚人且不斷增長的需求，增強(qiáng)我們的供應(yīng)鏈，并提升我們的韌性。”
黃仁勛曾在今年 3 月表示，英偉達(dá)認(rèn)為美國提高關(guān)稅在短期內(nèi)影響不大，但長期來看，公司會將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國，但并未給出具體時間表。
2、SemiAnalysis 分析師 Sravan Kundojjala：“盡管未來五年毛利率將下降 2 至 3 個百分點(diǎn)，但臺積電仍可能加倍投資海外晶圓廠，以降低地緣政治風(fēng)險。這可能會確保臺積電獲得美國政府的優(yōu)惠待遇，并最大限度地減少關(guān)稅負(fù)擔(dān)。”
3、國泰期貨分析師：“如果蘋果 iPhone 賣不出去，那么臺積電的芯片也賣不出去。”
4、特朗普：他已告知臺積電，如果臺積電不在美國建廠，將不得不繳納高達(dá) 100% 的稅款。
5、美國商務(wù)部部長盧特尼克(Howard Lutnick)：
“智能手機(jī)、電腦和其他部分電子產(chǎn)品將單獨(dú)征收關(guān)稅，芯片產(chǎn)品也可能在一個月左右的時間內(nèi)征收關(guān)稅。”
“我們需要半導(dǎo)體，需要芯片，需要平板電腦。我們需要這些東西在美國制造。我們不能依賴東南亞來提供所有為我們運(yùn)行的東西。”
特朗普豁免了對這些產(chǎn)品的 “對等關(guān)稅”，但會出臺 “半導(dǎo)體關(guān)稅”，然后在一兩個月內(nèi)推出，但未提到具體關(guān)稅稅率會是多少。
